革命正在到来，传统燃油车迎来“诺基亚时刻”，中国正迎来换道超车的历史性机遇，我们从未离汽车强国的梦想如此之近，当下不投新能源，就像20年前没买房。发展新能源、参与能源转型是大势所趋，新势力千帆竞发，传统车企积极转型，大型央国企大力布局绿电、储能。
变才是最大的不变，继新能源汽车、锂电之后，氢能、储能、智能驾驶正在处于爆发前夜，新万亿级赛道蓄势待发。电动化后，各大车企在竞争中开始逐鹿智能化赛道。动力电池领域，赛道空间大、技术进步快，不断有优质企业脱颖而出，行业格局激烈搏杀。光伏领域新技术发展、钙钛矿等需要我们来关注。氢能产业在爆发前夜、迎来投资热潮，制储运用氢各场景翻倍增长，是具希望和潜力的新能源领域。
新能源公司进行产业链整合布局是竞争方向。比如在汽车赛道，整车企业布局动力电池制造和智能化是趋势；智能化公司也在向下游造车迈进，探索多种业务模式。在电池领域，动力电池厂商扩大矿产资源投资，储能设备生产商朝下游充换电和上游发电侧布局。
新能源产业集群式发展，地区发展格局正在被新能源重新改革。长三角、珠三角、京津冀、长江中上游城市带、关中平原、山东半岛区域，不断吸引企业、人才进驻，得新能源者得未来，区域发展格局正在被新能源重新改写。
我们每个人最终都是时代的产物，顺势而为是最大的智慧，得新基建、新能源者的未来。
本报告旨在全景式展现新能源各领域的实力格局，数据均来自公开权威渠道，算法采取公允方式。
1 新能源品牌车企排名：中国换道超车，万马奔腾2 动力电池排名：领先全球，巨人之战3 新能源智能化排名：新万亿级赛道，第二次浪潮
7 新能源风电排名：走向世界，走向远海8 新能源储能排名：风光配储，各大技术路线 新能源充电排名：新能源新基建，运营新模式10新能源城市排名：改写区域格局，长三角、珠三角、京津冀发力
传统燃油车正迎来“诺基亚时刻”。当下,中国汽车产业在存量竞争中以新能源开启新阶段，用增量新能源智能汽车替换传统燃油车，引领我国走向汽车强国。新阶段，关注汽车产业价值创造的三大方向：一是电动化+智能化。具备无人驾驶功能的电动车将替代传统燃油车，动力电池、车载软硬件、算法芯片、系统是关键。2023年新能源销量测算在850万-900万辆区间，同比增长空间仍有30%左右。二是汽车品牌的自主化。本土品牌崛起是汽车强国的必经之路，德国、日本的本土品牌本国市占率为70.3%、84.2%，中国的自主汽车品牌市占率在2022年达到50%，强势崛起，上升空间充足。三是汽车销售的全球化。中国汽车走出国门，与德、日、美系车竞争全球份额是趋势。也可以在本土竞争非常激烈背景下，创造增量。2022年，我国汽车累计出口311万辆，同比增54.4%。其中，新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。中国新能源车企呈现分化格局：1家龙头电动车企（比亚迪）+2家民营车企（吉利、长城）+3家国有车企（上汽、广汽、长安）+4家新势力车企（蔚来、理想、小鹏、华为）。
比亚迪在新能源整车赛道领先。2022年新能源销量180万辆，远超特斯拉。秦、汉两款车型长期占据新能源轿车榜单前列，宋以47.9万辆的销量在新能源SUV中排第一。2022年是比亚迪汽车出海元年，其乘用车出口5.6万辆，实现300%增长。2023年在新能源车企开始降价潮、充分竞争，比亚迪凭借自主三电技术实力、王朝+海洋系列品牌影响力、仰望等产品高端化持续升级，有望强者恒强。华为赋能造车，凭借强大研发优势，有望成为最大的一匹黑马。当前生态包含智选模式、Huawei Inside 两种，长久来看，智选模式对应问界AITO，HI模式对应阿维塔。“软件定义汽车”的趋势下、汽车成为新型移动智能终端，华为有在C端消费电子领域的深厚用户积累、产品定位能力强。华为造车为客户价值增量、强化用户情感共鸣。华为赋能、参与的新能源造车 2022 年达到 8.5万辆，总销售额约230亿。2023年“HUAWEI问界”标识虽使用不到一个月就被取消，但并不影响华为参与汽车赛道的积极性。从市场定位、品牌打造、到渠道赋能，华为生态正改写行业竞争格局。新势力代表蔚来汽车，走的是高端化路线%，国内新能源市场占有率2.2%。蔚来精准用户定位，注重用户社群打造：包括在充电网络、升级服务、节日驾享、“蔚来3.0”等服务领域上不断投入，提高用户黏性，已经构筑起较高的市场壁垒。但蔚来在财务方面也有短板：年亏损144亿元，单车净利润亏损约11万元，若不改善，影响长期发展的可持续性。理想汽车的优点是：品牌定位清晰、供应链成本有优势。理想2022 年销量达到13.3万辆，同比增长47.2%，营收452亿元，是新势力车企第二名。毛利率16.4%，也超过行业中等水准。理想的品牌定位是家用场景新能源SUV，理想ONE车型在2022年销量达7.9万辆，在新能源SUV中排名第七。产品专注于增程式动力，有效节省电池、发动机与变速箱成本，供应成本有优势。
小鹏汽车是新能源车的智能化标杆，其P7车型在2021年荣获中国汽车智能指数首个5星评级。2022年小鹏营收268.5亿元，同比增长28%。在2022年下半年销量没有到达预期后，年底有所恢复。小鹏销量下滑的背后是其品牌定位的跨度过大，使用户黏性形成难，其G3、P7、G9、P5目标市场人群横跨各价位区间，且细分车型较多，产品分类多样导致品牌定位不清晰，在产品定位调整后得到一定的改善，全年销量突破12万辆。
上汽集团是传统国有车企转型新能源的代表，2022年全集团新能源销量达到107万辆，其中新能源乘用车销量53.4万辆。上汽五菱宏光Mini EV是爆款车型，续航里程从百公里至三百公里，车型定价在几万元。性价比高，2022年该车型全国销量达到40.4万辆，新能源轿车销量排行第一。广汽集团的转型之路成绩突出，其新能源“二代品牌”广汽埃安2020年独立，2022年销量达到27万辆，两大主力车型Aion S、Y月均销量过万，是估值最高的独角兽车企。埃安新车型上市快、价格实惠，代表是AION Younger版，定位10万元左右区间。此外，广汽埃安也在逐步尝试切入高端化新能源市场，比如Hyper GT，定位20万以上市场。长安汽车2022年新能源销量突破21万，旗下有多系列新能源车型，包括LUMIN、深蓝、阿维塔等，主打差异化定位。LUMIN对标五菱宏光mini，22年销量6万，深蓝子品牌系列定位中高端。吉利、长城、奇瑞等车企也在积极新能源转型。其中，吉利汽车2022年完成30.5万辆销售，同比增长278%。极氪品牌销量达到了7.2万辆，占到总销量的23.6%，向中高端发展的战略见到成效。长城汽车的新能源销量为12.4万辆，虽未过20万辆大关、但在动力电池和氢燃料电池提前布局。蜂巢能源进入动力电池行业前十，未势能源也在2022年完成新一轮融资。奇瑞汽车虽未上榜，但其新能源品牌在2022年总计销售22.1万辆，集中在A0和A00级小型轿车市场，QQ冰淇淋和eQ系列分别位列新能源轿车榜的第七、八名。汽车行业不断洗牌、新势力车企排名更是年年更迭，需要正视的是：未来各个汽车品牌之间，还会有一轮大周期、经历一轮大洗牌。没办法实现品牌价值突破、走出利润困境的车企，将会在逐轮洗牌中被淘汰。迄今，力帆、众泰、江铃等老牌车企都已离场，威马、拜腾、极星等一些新势力车企也面临生存问题。“熬过寒冬”成为了当下车企竞争的主旋律。在更充分的竞争背景下，将会有众多车企失去阵地，或残酷出局，或无奈重组。强者恒强、赢家主导是汽车行业今后发展的主要趋势。中国汽车的黄金十五年是“危”与“机”并存的十五年。
电池是新能源车的核心，是价值含量最高的零部件，占比40%。动力电池企业价值主要根据技术、行业份额、未来的成长空间。宁德时代2022年动力电池的装机142GWh，国内市场占比为48.2%，在国内和全球都排名第一，万亿市值。2023年即将量产上市麒麟电池，CTP技术、体积利用率达到了72%，在续航、快充、安全、寿命、效率及低温性能等全方面提升。比亚迪已布局新能源汽车全产业链，打通闭环。2022年电池装机量为69GWh，市占率23.5%，排名第二。得益于新能源整车的市场优势、电池出海战略，其动力电池等业务正从自供走向外供，未来市场占有率有望继续上升，成长性较高。动力电池领域的竞争格局并非一成不变，在潜力巨大的赛道上不断有优质企业脱颖而出：2022年，中创新航装机量达到19.24Gwh，增速高达112%，成为国内第三大、世界第七大动力电池供应商。其高压电池技术带来的单位体积内的包含的能量提升远超行业中等水准。工信部多个方面数据显示，中创新航的电池系统单位体积内的包含的能量高达225Wh/kg。截止2022年年中，市场上电池系统单位体积内的包含的能量在180Wh/kg以上的新能源车型只有不到5%。国轩高科、欣旺达、亿纬锂能的锂电产品凭借单位体积内的包含的能量优势，2022年装机量分别为13.3GWh、3.7GWh、3.2GWh，市占率分别排第四到六位，正在积极拓展国际市场业务。电池封装制造的叠片技术，在空间利用与内阻放热表现更优，随着工艺逐渐成熟，优势凸显。蜂巢能源是叠片技术创新代表，也是动力电池领域的后起之秀，蜂巢的第三代高速叠片技术将叠片效率提升至0.125秒/片，超越前一代技术200%。此外，进入前十梯队的瑞普兰钧和捷威动力也需要我们来关注。捷威动力是复星高科领投的科技公司。瑞普兰钧背靠“镍王”青山控股，动力电池高镍化，拥有上游原料的供应优势。新能源汽车的快速地增长，带动上游碳酸锂需求扩张，对于锂资源的争夺愈演愈烈，拥有资源储备的企业有竞争优势。2020年1月至2022年12月，碳酸锂市场行情报价从4万元/吨涨到超51万元/吨，涨幅10倍以上。赣锋锂业、天齐锂业等上游企业受益，部分布局了国内外锂矿的电池企业也间接获利。2023年初开始，上游产能扩张效果开始显现。截止3月，电池级碳酸锂价格已回落到32万元/吨，较高点跌去37%。未来三年，电池上游供需再平衡、供给不再紧缺，电池行业有可能面临产能过剩，也将迎来新阶段的竞争。
汽车智能化是新万亿级赛道，是继电动化之后的第二次浪潮。2022年，具备L2级驾驶辅助功能的乘用车渗透率超30%，市场迎来L2向L3迈进的关键节点。科技公司、互联网巨头先后布局，传统汽车供应商也积极转型到智能化领域。百度，是中国最早布局智能驾驶的科技公司之一，包括无人驾驶、无人车、高精度地图、车云服务等。2013年开启无人驾驶项目，2015年实现国内首次混合路况自驾，总测试里程超过1000万公里。在国内率先实现L4级无人车量产。2022年百度高精度地图28%的市占率排名第一。此外，据IDC数据，百度智能云在中国AI公有云服务市场连续四年第一，在2022年发布“车路云图”架构后，其车企客户也拓展到了15大车企中的13家。华为也是科技公司布局智能化的代表。优势主要在信息通讯技术、硬件设备、智能化系统。1、华为依托自身的通讯业务积累，为其车云生态赋能，掌握仿线G+车联网等前沿技术。2、硬件，华为提供昇腾系列Soc芯片、激光雷达、AR-HUD，具备车规级芯片量产能力。3、智能化系统，华为搭建起了以MDC（智能驾驶计算平台）、CDC（智能座舱平台）、iDVP（数字汽车平台）三大平台为基础的智能车生态，为北汽、长安、广汽、比亚迪等18家整车公司可以提供支持。地平线是智能化芯片供应商，征程3、征程5等无人驾驶芯片平台，打破了英伟达德州仪器等海外厂商在行泊一体域控制芯片的垄断。地平线就实现车规级量产前装。地平线是***自主可控进程的代表。传统汽车供应商中转型成功的企业有德赛西威。2022年德赛西威在国内乘用车市场的智能驾驶、智能座舱域控制器份额占比10%、11%，位列行业第二和第三。中科创达和经纬恒润在智能域控制器软件方面发挥优势，中科创达专注于研发域控和中央计算软硬件平台，2022年汽车业务同比增长46%。经纬恒润是AutoSAR组织的一级会员之一，2022年在车身域控制器领域市占率行业第7。四维图新跨界参与智能化赛道，以21.6%的份额位居高精度地图行业第二。禾赛科技、大疆览沃是智能驾驶激光雷达龙头，2022年在国内乘用车激光雷达市占率分别达到40%、18%。小马智行是自动驾驶领域的头部企业，2022年投后估值接近570亿元，是无人驾驶领域独角兽。
新能源产业高质量发展充满机遇，各类型新独角兽不断出现。需要我们来关注的细分赛道主要有：整车制造、智能芯片、激光雷达、出行服务独角兽。1、整车独角兽。广汽埃安、极氪等。广汽集团旗下的广汽埃安2022年销量27万辆，估值千亿，是新能源领域估值排名第一独角兽。吉利汽车孵化的极氪汽车，2022年销量达7.2万辆，成为30万元以上纯电品牌单车型交付第一。上汽与阿里、张江高科联合打造的智己汽车受到市场关注，估值超300亿。哪吒汽车在2022年是新势力中销量第一，但较2022年7月完成D轮融资时估值缩水，现估值107亿，未能上榜。早期的独角兽车企如蔚来、小鹏、理想已成功上市，进入主流车企梯队。长久来看，整车赛道还将面临洗牌，独角兽车企突出重围后能否长期胜出还有待市场验证。部分造车新秀独角兽如零跑等，离追赶“蔚小理”还存在一定距离。2、智能化独角兽。独角兽企业分布在车载芯片、激光雷达、智能出行赛道。车载芯片，包含智能座舱芯片、AI算法芯片。我国汽车半导体行业国产化加速，有地平线、黑芝麻、百度昆仑芯、芯驰科技等芯片厂商，是有技术实力且待市场验证的重点企业，需要我们来关注。2022年，地平线芯片已成为无人驾驶域控制器的主流芯片之一，市占率近9%，排名第5。百度昆仑芯自研的第二代AI芯片，在Robotaxi系统上、适配高阶无人驾驶。黑芝麻A2000芯片，也在性能、算法、集成等方面全面升级。激光雷达是无人驾驶感知系统的关键，2022年是激光雷达落地开启年，全年渗透率从0.1%提升至1.5%。
的中国市场占有率升至近40%，是最大的乘用车激光雷达供应商，于2023年2月成功上市。同年，览沃科技的首款车规级激光雷达HAP上市装配小鹏P5。速腾聚创凭借激光雷达扫描技术，荣登电子科技媒体EETimes发布的“全球最需要我们来关注的100家半导体公司”榜单。智能出行有望正式商业化。2022年之前，受限于无人驾驶法规与道路条件不成熟，智能出行停留在技术准备、限定场景试验阶段。2022年后,北京正式开放国内首个无人化出行服务商业化试点，深圳落地了国内首部L3级及以上智能驾驶法规。众多出行服务的独角兽企业迎来了无人驾驶的发展机会。独角兽小马智行也在中国和加州分别推出面向公众的无人驾驶打车Robotaxi服务。无人驾驶车辆进入日常出行服务领域指日可待。3、充电运营独角兽。2023年初，我们国家新能源车保有量约为1310万辆、充电桩521万台，车桩比2.5：1，离长期1:1的车桩比目标还有发展空间。公桩少、充电慢、区域充电设备短缺是待处理问题。特来电、星星充电是该领域独角兽，2022年特来电运营充电桩数量达36.3万台，位列行业第一。4、氢能独角兽。氢是优质的清洁能源，行业还在爆发前的蓄力期，但赛道已受到投资机构热捧。国氢科技作为国家电投集团孵化的独角兽企业，2022年12月投后估值达到130亿元。5、储能独角兽。新型储能完善“源网荷储”，可用在电力系统的发电侧、电网侧、用户侧。海辰储能是储能领域的一匹黑马，2022年储能锂电池出货量增速较高。5 新能源光伏排名：硅料企业看产能，电池企业看技术迭代
我国光伏产业主要关注点是:硅料价格波动、电池技术技术创新迭代。上游是硅料，典型的重资产产业，投产周期长，资金门槛高，2021年我国硅料环节产能同比增长8%，远低于下游别的环节的产能增长，导致硅料环节供需偏紧。2022年底硅料产能逐步扩张，价格回归。中游是光伏组件，技术迭代快：双面双玻、HJT、TOPCon、钙钛矿电池等新技术，逐步的提升组件整体功率、发电效率。下游是集中式和分布式电站，加速装机。通威股份主营光伏硅料、电池、农业，经历了多次大型技改升级，是全球多晶硅行业领军企业，是硅料、电池的双龙头，利用农业+光伏，打造了独特的“渔光一体”发展模式。2022年，通威实现盈利收入1273亿元，季度净利率高达20%以上，光伏领域排名第一。随着进军光伏组件业务，实现光伏产业链一体化发展的闭环，发展的潜在能力大。组件企业直接与光伏电站企业对接，隆基绿能是光伏组件龙头，全球最大的太阳能单晶硅制造商，主要是做单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发生产销售。在中国、越南、马来西亚等国家和地区布局多个制造基地，业务遍及全球150多个国家地区。2022年实现盈利收入1230亿元，排名第二。天合光能同为组件龙头，出货量常年稳居世界前三，以对外出口为主，境外业务占比70%以上。目前正在进行销售经营渠道扩张与一体化布局，延续市场之间的竞争优势。第二梯队的东方日升在光伏组件领域也实力较强，在HJT研发技术上拥有优势。TCL中环从半导体材料转型新能源光伏硅片，光伏、半导体双轮驱动。单晶硅技术领先，布局也向下游延至光伏电站领域。此外，产业链垂直一体化是光伏制造业的发展的新趋势。晶科能源，全球化程度领先，海外销售占比达78%。2022年，一体化产能扩张明显，硅片、电池片、组件产能分别达到65GW、55GW、70GW。协鑫集团在效益提升后转向中下游布局，切入电池片环节。光伏逆变器龙头阳光电源布局储能，推动风、光、储一体化。光伏产业技术迭代快，行业降本增效明显，光伏发电平价上网。产业三大特点，一是技术门槛高，二是资金需求大，三是迭代周期短。2022年主要光伏企业研发投入超过100亿元。2012至2022年，光伏行业累计研发投入超过1800亿元。钙钛矿技术、大尺寸硅片、分布式光伏等领域加速发展。未来，诸如高景太阳能、极电光能、首航新能等光伏领域独角兽企业值得期待。
氢能产业链企业主要有几大类：上游制氢，中游储运氢、加氢，下游燃料电池应用。1）制氢企业。主要装备企业有隆基氢能、派瑞华氢（中船718研究所）、考克利尔竞立等，是主流的碱性电解槽行业装机量前三。我国已具备大规模制氢能力，年产量约3300万吨，是世界上最大制氢国，但是目前灰氢仍是主流。近年来，大型绿氢制备项目逐步投运，应用于化工、冶金等领域。煤化工、大型能源型企业是制备氢气和氢能利用的主要推动者。电解槽是核心制氢装备，包括膜电极、电池管理系统等核心部件，逐步实现国产替代。鸿基创能、捷氢等企业膜电极出货占比较高。我国氢能企业平均研发费用率约为4.2%，研发支出比重较高，为技术进步和产品革新奠定了基础。2）加氢企业。加氢站设备集成商主要有：国富氢能、厚普股份和上海舜华，位列前三。加氢站是氢能产业商业化进程的晴雨表。在政策支持下，我国加氢站建设明显提速，2022年底，我国共建成投运加氢站274座。加氢站行业集中度较高，中石化是国内主要的加氢站主要建设商之一。3）储氢企业。氢气具有易燃爆、易泄露等特点，对储运装备材料、设计的基本要求较高，技术难度大，开发成本高。碳纤维、阀等产品关键零部件逐步实现自主替代。储氢技术有高压气态、低温液态储氢等。中集安瑞科是高压管束氢气运输车龙头。提供四型车载储氢瓶及供氢系统，布局了中国、东南亚等高压储氢市场。中集安瑞科也是加氢母站、橇装加氢站的自主制造设备供应商。中科富海、有研集团等也在液态储氢、固态储氢方面行业率先探索。中科富海大型氢液化装置，填补了国内大型氢液化器核心装备空白。4）氢燃料电池及应用企业。燃料电池市场集中度较高，前五集中度高达69%，亿华通、国鸿氢能、潍柴都是燃料电池系统的重点企业。燃料电池装配需要下游市场协同，以需求拉动供给，在这样的一个过程中，重卡、客运企业功不可没。宇通客车就是重要的氢燃料电池应用企业之一。2022年，国内燃料电池汽车销量超1万辆，到2025年预计可达3至4万辆水平。宇通累计交付508辆氢燃料客车、干线公交。短期来看，商用车是氢燃料电池主要应用领域。氢能行业突破发展需要政策+市场协同。总体上，氢能领域竞争格局远未确定，市场空间巨大。业内还有捷氢科技等拟IPO企业，也有如国氢科技、合肥氢聚等众多优质独角兽企业。7 新能源风电排名：走向世界，走向远海
风机大型化趋势下，头部企业会更具优势。远景能源以13.3GW的装机功率排名第一，市占率20%。陆上风电建设具有优势，在我国陆上风力最丰富的内蒙古地区布局。远景能源在风电行业优点是：深耕风机研发，同时注重智慧风场软件服务、智慧能源解决方案服务，帮助行业形成数字化供应。基于智能传感网、大数据和云计算的智慧风场全生命周期管理系统，管理包括北美、欧洲、中国等在内的全球超1000万千瓦新能源资产。2022年来，远景加速扩张：2022年末中标中核新源250MW风电源网荷储一体化项目，2023年初风机出海东南亚，中标老挝600MW跨境风电项目。
是国内最早进行风电设备制造的企业之一。主营风机制造、风电场投资、风电服务，其中风机制造收入占比分别超过65%，风电场投资、风电服务收入占比分别20%、11%。注重研发投入，7年累计投入的研发120亿元。2021年顺利切入半直驱路线，实现中速永磁产品，采用大叶轮直径+高塔筒方式有效提升发电量，成为国内少数同时具备直驱、半直驱出货能力的厂商之一。同时，金风科技也是全国出海最早的风电企业之一，公司海外在手订单同比增长迅速。三一重能得益于三一集团在吊装设备方面的优势，其风机整体解决方案拥有效率优势，毛利率和净利率分别达到25%、16%，超出行业中等水准。明阳智能在海上风电领域优势显著，2022年整机海上风电中标2516MW，比海风第二名电气风电多一半以上。2022年装机中标总计达到12.4GW。它的毛利率、净利率分别为23.2%、16.4%，也高于行业中等水准。我国风电产业链完备，国产化率进程快的企业更具有优势，如远景能源、明阳智能，其主轴综合国产化率较高。未来风电企业应关注出海参与全球市场、关注海上风电建设。依托陆风资源和政策支持，多年来我国陆上风电良好发展，但增速已逐渐放缓。未来企业出海将成为主要业绩增长点，目前金风科技在出海方面表现相对较好，海外收入占比超10%，运达股份也在逐渐发力海外业务。相较于陆上风电，海上风电稳定性更强、利用率更高、受地形限制小，可以在我国东部地区就近消纳。在陆上风电用地增量空间存在限制的大背景下，海上风电逐步成为必然选择，深远海风电是发展重点。8 新能源储能排名：风光配储，各大技术路线竞争
在新型电力系统中，储能可以用在发电侧、电网侧、用户侧。 电化学储能产业链分为：上游设备，主要为电池组、储能变流器，电池管理系统。中游，系统集成加工程总承包；下游，发电端、电网端、户用商用端、
场景。多数公司参与其中1至2个细致划分领域，少数企业从电池到系统集成甚至EPC 环节全参与。上游核心企业包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、赣锋锂电等；中游核心企业包括鹏辉能源、比亚迪、南都电源等。2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%；其中，电力储能应用占比超70%，风光伏配储是大趋势。类似动力电池市场，储能市场也呈现出头部集中、尾部竞争非常激烈的行业特征。排名前两位企业市占率CR2为49.3%，前五企业市场占有率合计68.6%，市场占有率竞争较为激烈。宁德时代2022年全年储能锂电池出货量排名第一、遥遥领先。2022年全年储能锂电池出货量50GWh，市占率38.5%。根据2022年报，储能业务正在成为宁德时代的第二增长极。储能电池系统产品营收449亿元，同比增长230%，占总营收比重提升至13.7%。同时储能系统毛利率也在不断的提高，提升至25%。二至五名分别为：比亚迪、亿纬锂能、国轩高科和赣锋锂电。出货量分别为：14GWh、10GWh、8GWh、7GWh。国内储能电池有突出贡献的公司正在加速出海。比亚迪涉足海外集中式储能和户用储能，目前储能产品已覆盖全球6大洲、70多个国家和地区，储能系统累计出货量超6.5GWh。2022年以来，比亚迪储能全球订单总量超14GWh。宁德时代2022年公司境外收入769亿元，同比增长176%。2022年与美国公用事业和分布式光伏、储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议，为Gemini“光伏+储能”项目独家供应电池，是美国最大的光伏储能项目之一。海外系列新产品还应用于美国的FlexGen、意大利国家电力公司ENEL、英国Gresham House等全球大型项目。亿纬锂能和国轩高科属于老牌动力电池企业，如今也寻求在储能行业中找到成长新机。亿纬锂能储能电池收入在电池收入中占比已达60%；国轩高科从2022年中开始同时单独成立储能部门、单独披露储能电池业绩。9 新能源充电排名：新能源新基建，运营新模式
2022年，全国新增充电桩259万、换电站675座。截止2023年初，我国累计建成充电桩521万个、换电站1973座。2022年全国充电运营企业所运营充电桩数量超越1万台的共有15家，其中前十家是“2+2+6”格局、三大梯队。总竞争格局上，充电运营商前3市占率差距不大、相差在5%以内，CR3市占率为53%，CR5市占率69%，行业第5-10位市占率均不足5%。第一梯队的特来电和星星充电分别占据20%左右的市场占有率，运营超过30万台充电桩，优势显著。特来电是青岛上市公司特锐德的充电服务主体，星星充电是高瓴领投的科技服务企业，2022年投后估值都超过150亿元，是新能源新基建中坚。云快充是蔚来资本投资的物联网服务商，国家电网是全国电力能源巨头，两家分别以14.4%、10.9%的市占份额构成充电桩行业的第二梯队，运营充电桩数量在20万座上下，覆盖主要新能源重点城市。第三梯队的小桔充电、蔚景云、深圳车电网、南方电网、万城万充、汇充电等运营商，市场占有率相对分散，聚焦不同地域。充电基础设施建设要解决私家车的随车配桩问题，优化公共充电站利用率，普及快充技术、扩大建设规模。充电行业生产商、运营商数量增多，新商业模式涌现，充电桩运营商主要收入构成是三部分：一是充电桩销售和服务费用收取。二是SaaS平台增值收入、会员制费用、桩体广告投放收入。三是政策补贴收入。目前充电桩运营模式主要有三种：运营商主导模式（特来电）、众筹商业模式（星星充电）、车桩联动商业模式（安悦充电）。充电运营商亟需拓展其他增值服务，以增加客户黏性和提高单客户价值量。比如星星充电，作为民营电动汽车充电运营商，在大功率充电技术、智能运维平台等方面优势显著，也包括V2G双向充电、电动车当电网的充电宝等新型数字化能源调度业务。长久来看，行业增长空间依然充足，头部企业将维持市场优势地位，或将进一步整合行业资源、提高集中度。10新能源城市排名：改写区域格局，长三角、珠三角、京津冀发力
城市为新能源公司可以提供土地园区、人才、交通、原料等重要支持，新能源企业也为城市发展节能减碳，帮助其他传统企业转型，比如制氢企业带动冶金行业低碳化、氢燃料电池企业降低物流重卡污染。新能源产业高质量发展改善区域生态环境，拉动区域经济升级发展。从三个维度衡量城市在新能源领域的发展：产业生态完善程度、政府引导投资力度、新兴领域发展速度。产业生态完善程度，衡量城市拥有的新能源产业的广度与深度，新能源生态健康情况。从城市、所辖区县的新能源公司数、种类、规模、资质等多方面进行数据汇总和综合评定。产业生态评分高的城市通常有三大特点：一是有业内龙头公司入驻、建厂、或设立子公司与研发中心。二是吸引了大批上下游的企业落地，孵化了一些研发型勇于探索商业模式的公司。三是领先布局了新能源几大赛道，横跨产业链上中下游，并且在研发、制造、应用等多环节均有布局。政府引导投资力度，是指政策对新能源重视程度和财政支持力度。地方政府成立新能源基金，有三大优势。一是能超前布局吸引企业，通过优惠政策、促进当地的新能源产业生态布局。二是可引导社会资本支持创新，发挥股权投资杠杆作用，优化投资结构，形成“地方引导+基金投资+企业未来的发展+产业回馈”的良性循环，将金融创新与新能源产业深度结合。三是有利于整合区域性资源，发挥牵头作用，合理引导、配置、整合，将人才、资本、技术等引入，打造新能源产业集群。新兴领域发展速度，是城市在新能源领域的发展速度、未来潜力。主要是指还未进入爆发期、成长空间巨大的新能源赛道，通常技术壁垒高，投资布局难，竞争格局尚未成熟。在新兴领域有先发布局、提前吸引企业进驻的城市，会超前发展，汇聚业内人才与资源，较早完善产业链建设。随着赛道的逐渐成熟，也将具备更多区位优势，成为更多企业落地的主要选择。以氢能为例，众多燃料电池企业、氢燃料应用车企布局在北京、上海、广州，技术领先的制氢设备供应商也集中在京津冀、长三角、珠三角地区。超前的配套布局，在未来进入爆发式增长时，这些城市会获得在技术、人才、供应链先发优势，成为新能源新领域发展最具潜力城市。长三角汇聚了较多的新能源企业、产业资源。包括上汽集团、协鑫集团、阳光电源等有突出贡献的公司，也孵化吸引了蜂巢能源、中创新航等优质企业入驻，还储备了大量本地创业团队。包括了上海、常州、苏州、杭州、无锡、南通、南京等重点新能源城市。珠三角、京津冀地区新能源产业蓬勃发展。珠三角作为全国运输体系枢纽，拥有新能源汽车龙头比亚迪、新势力小鹏汽车，还有小马智行、文远知行等无人驾驶运营企业。北京有百度、四维图新等新能源智能化赛道企业，也有国家能源、华能、国电投等能源集团转型的总部基地。新一线城市也是新能源产业辐射全国的关键点。武汉、成都、重庆、青岛、西安等分别辐射长江中游城市群、长江上游城市群、山东半岛城市群、关中城市群，构成了新能源发展的潜在能力巨大的城市群。比如有通威股份、特来电、隆基绿能等新一线城市代表性企业。
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